Beratungs­dienst

Beratungsdienst für
Selbstständige und Freiberufler


Als unabhängiges Finanz­dienstleistungs­unternehmen sind wir als Ihr Berater und Betreuer für den Selbständigen und Freiberufler in der Region tätig. Wir können im Bereich Finanzdienstleistung auf eine Erfahrung seit 1972 zurückgreifen.

Unsere Kunden schätzen unseren unabhängigen Rat in einer auf Kontinuität und Vertrauen basierenden Betreuung. Wir integrieren Versicherungsdienstleistungen in ein auf den Kunden individuell maßgeschneidertes Finanzkonzept.

Wir sind keinen Banken oder Versicherungen verpflichtet. Wir haben jederzeit direkten Zugriff auf die Angebote des Finanzmarktes. Und das nutzen wir, wenn es um Ihren Vorteil geht.

Zu unserem kostenlosen Service gehören:


  1. Eine Analyse Ihrer bestehenden Leistungen aus Vorsorge­absicherungen wie Altersvorsorge (Basisrente, Riester Fondsversicherungen, Betriebliche Altersversorgung) Berufs­unfähigkeits­absicherung sowie Krankenversicherungen.
  2. Vorschläge zur Optimierung Ihrer Zukunftsplanung unter Berücksichtigung der neuen Produkte und deren steuerlichen Auswirkungen
  3. Kontinuierliche, individuelle und persönliche Betreuung, die sich am Bedarf Ihrer jeweiligen Lebensphase orientiert.